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液化天然气航运市场近期及远期发展分析

※发布时间:2017-12-10 19:52:38   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  根据英国伦敦2007年7月出版的“劳埃德航运经济人”(Lloyds Shipping Economist)报道,从现在起到2025年,全球燃气需求量(global gas demand)年均增长率(average annual growth)为2.5%,显然高于同比之下的全球石油需求量增长率2%。尽管天然气价格一直在全球市场发生震荡,其强劲上涨趋势显而易见。

  燃气需求量急剧增长的不少国家已经着手采取各种措燃气替代石油,原本燃气基本自给自足的英国等欧洲国家和美国由于国内燃气产量减少,不得不扩大燃气进口量。

  对于国家来讲,这似乎是不幸的,全球天然气储藏量大约60%集中在对于国家来讲充满地理风险的俄罗斯,以及伊朗和卡达尔等中东地区国家;据英国伦敦2007年7月出版的劳埃德航运经济人提供的数据,截止2005年底,已经探明的全球天然气蕴藏量(proven gas reserves by the end of 2005):中东地区72.13万亿立方米,欧洲和欧亚地区(Europe and Eurasia)64.01万亿立方米,亚太地区14.84万亿立方米,非洲地区14.39万亿立方米,地区7.46万亿立方米,中南美洲地区7.20万亿立方米。伊朗的天然气资源相当丰富,预计到2015年液化天然气年产量将达到7 500万吨。其中只有卡达尔似乎是比较稳定可靠的天然气出口国家;2006年卡达尔超过印度尼西亚,天然气出口量接近2 500万吨,成为全球天然气出口量最大国家,预计卡达尔2010年天然气出口量将达到7 700万吨。欧洲合作与发展组织国家(OECD countries)目前天然气产量相当于全球50%,由于储藏量逐渐枯竭,产量下降,也开始进口天然气;于是美国和英国等国家希望非洲国家能够大量生产出口天然气,例如位于西非的尼日利亚拥有丰富的天然气储藏量,完全有可能成为全球第二大天然气出口国家;此外还有非洲的赤道几内亚也有丰富的天然气储藏量;目前西非地区国家天然气大多出口到美国。此外西北部沿海地区也有丰富的天然气资源,目前天然气大部分出口到日本。俄罗斯北部靠近北冰洋地区和远东地区的萨哈林将于2009年开始正式生产液化天然气。南美洲的玻利维亚和阿根廷也生产天然气,由于本地生产天然气无法满足市场需求的南美洲今后必将增加进口液化天然气,尤其是巴西最近几年不断增加液化天然气进口量。而欧洲和进口液化天然气年运量超过日本和韩国。因此不少国际航运市场分析家认为,全球液化天然气航运市场中心将从目前的亚洲逐步转移到大西洋。目前美国正在兴建若干座液化天然气卸船码头,为了安全起见,也是因为美国主义的反对,不少液化天然气卸船码头不是建筑偏僻地区岸边,就是建造在海上,再用连接管道输送到岸上。

  但是另外一些国际市场分析专家认为,中国尽管刚刚开始进口液化天然气,却完全有可能在短期内迅速成为液化天然气大规模进口国家,从2006年仅仅100万吨液化天然气进口量预计猛增到2015年的2 500万吨。由于天然气是绿色环保性能源,其优越性在许多方面超过煤炭,因此液化天然气全球需求量必增无疑。

  根据英国伦敦2007年7月出版的“劳埃德航运经济人”(Lloyds Shipping Economist)报道,截止2007年1月底全球天然气贸易运输量大约90%通过管道输送完成,但是预计到2025年管道天然气输送量将减少到69%;而液化天然气运输量将占到全球天然气贸易总量的26%,这是因为全球液化天然气贸易运输距离不断延伸拉长,例如从中东到欧洲和美国,从西非到美国和欧洲,不仅需要跨越大西洋,而且运输里程超过管道输送技术承受能力,而管道输送基础设施容易遭受敌对打击。目前全球液化天然气出口贸易海运专用码头(maritime LNG trade export terminals)有20个,液化天然气专用火车(operational liquection trains)有78列,全球每年生产液化天然气大约1亿8 500万吨;预计2011年全球液化天然气产量将达到3亿3 000万吨,其生产地主要集中在中东和西非地区。而全球液化天然气卸船码头截止2007年初有54座,其中24座在日本。中国迄今有已经开始运营的两座液化天然气卸船码头,其中1座于2006年5月在广东建成投产,年进口液化天然气能力370万吨;另外一座液化天然气卸船码头于2007年在福建落成,年进口液化天然气250万吨;到2015年中国将建成15座液化天然气码头。目前印度也有两座,从年进口液化天然气250万吨。中国和印度目前进口液化天然气量不大,但是发展潜力巨大。

  注释:从左至右为俄罗斯,卡达尔,阿联酋,尼日利亚,委内瑞拉,挪威,土库曼斯坦,马来西亚,中国,乌兹别克斯坦,科威特和阿塞拜疆

  除了极少数小型液化天然气船,绝大部分均为大船;2004年全球液化天然气运输船订造量达到45艘,2005年全球液化天然气运输船订造量达到42艘;2006年全球将再增加订造60艘液化天然气船,其中有6艘液化天然气船的单船运力达到26万立方米,2艘单船运力145,000立方米,2艘150,900立方米。最近1年明显增加订造液化天然气船的国家中有卡塔尔30艘,尼日利亚12艘,安哥拉7艘,8艘,中国4艘,此外还有日本,西班牙和阿尔及利亚等国家也在积极订造相当数量的液化天然气船。截止2007年6月1日,全球拥有大型液化天然气船232艘,运输能力总和为3 000万立方米;另外已经订造的液化天然气船为143艘,其运输总能力为2 450立方米,这就是说目前正在订造的液化天然气船运输能力相当于现有全球液化天然气船队总运能的80%,2010年底前全球液化天然气船队运能将有大幅度增长。全球液化天然气船队运输能力1990年 - 2005年以年均7%增长,而2006年 - 2010年全球液化天然气船队运输能力年均增长率为12%。根据当前全球液化天然气运输市场发展态势,以及有一大批20世纪70年代建造的液化天然气船舶维修成本太高,而且经营风险更大,必须被淘汰和替换,在2012年底前必须再增加400艘液化天然气船,也就是说,必将继续扩大液化天然气船舶订造艘数才能满足全球液化天然气海运市场需求量。韩国造船厂承接大约80%的全球液化天然气船舶的订造单,每一艘液化天然气船舶目前平均建造价格为2亿2 500万美元;韩国承造的运力最大的液化天气船舶为200 000立方米。刚刚参加建造液化天然气船舶的中国正在快速增加液化天然气船舶的建造数量。

  英国伦敦2007年7月出版的“劳埃德航运经济人”(Lloyds Shipping Economist)指出,全球燃气使用量必将逐年增加,而全球天然气产量只能增长而不能减少,而随着天然气运送距离的延伸,全球液化天然气船队将持续扩大。日本东京 “航运与贸易新闻”(Shipping and Trade News)早在2006年5月31日星期三和6月16日星期五就已经报道,根据总部设立在法国巴黎的液化天然气进口国集团组织(GIIGNL)于2006年4月提供的统计数据,全球液化天然气运量2005年达到1亿4,170 万公吨(metric tons),与2004年同比增长7.8%;在全球液化天然气2005年运量其中,液化天然气最大规模进口国的日本占到41%;日本2005年液化天然气进口量增长1.8%,葡萄牙和西班牙的液化天然气进口量猛增20%;美国2005年进口液化天然气1,694万吨,与2004年同比下降1.4%;2005年全世界液化天然气需求量与2004年同比增长3.3%。目前液化天然气(LNG)占到贸易燃气量(gas traded)的21%。印度尼西亚仍然是天然气的主要出口国家,其出口量相当于世界天然气出口总量的16.6%,马来西亚天然气出口量则占15.3%,中东地区的卡塔尔则占14.5%。英国剑桥能源研究协会(CERA)最新报告认为,2006年全球液化天然气贸易量与2005年同比增长率将达到12%,而美国2006年液化天然气进口贸易量增长率将达到25%。美国纽约能源咨询中心早在2006年6月中旬发布信息,无论液化天然气运输技术设备和经营管理方面将遇到多大周折,全球液化天然气贸易量将为出现直线年全球液化天然气贸易量将翻番,全球液化天然气贸易运输额将超过650亿美元,相当于全球液化天然气供应额总量的15%,当前的液化天然气船队运力增长速度显然赶不上全球液化天然气贸易增长速度;可以预计,全球液化天然气船建造将会出现新,到2012年全球液化天然气船队运力将在目前基础上再增加60%。

  据银行(Swiss Bank)于2006年1月6日发布的通用散装货船航运调查报告(UBSs Shipping Research Reports,universal bulk ship简称为UBS),已经进入超高循环期(super cycle)的液化石油天然气市场(LPG and PNG market)的燃气运价(gas carrier rates)到2008年增长率将达到64%。银行的这份报告显然让2005年不惜巨资订造大批液化石油天然气运输船舶的轮船公司,还有一大批刚刚从其它行业转入液化石油天然气运输业的新公司无不感到欢欣鼓舞,其中包括总部设立在丹麦哥本哈根的莫勒马士基航运集团,卡达尔航运公司和日本液化气海运公司。

  现在几乎可以肯定,特大型液化石油天然气运输船(VLGG)的运价2005年上涨20 % ,而2006年的涨幅将是44%;单船运力较小的中型(medium-size)液化石油天然气船的运价涨幅也从2005年的12%扩大到2006年的52%。2007年和2008年将有大批订造的新液化石油天然气船竣工和交付使用,液化气船队总运力将增长12%,其中2007年以中型液化气船为多数,2008年以超大型液化气船为多数。迄今全球液化石油天然气的超大型运输船(VLGG)中,大约17%的船龄超过25年,随着大批新造的液化石油天然气运输船相继加盟进入贸易航线年将有大批被淘汰的液化气运输船进入拆船厂。

  正在快速提高的液化石油天然气产量也在大幅度提高液化石油天然气市场的繁荣,据银行报告所称,2005年至2010年全球液化石油天然气产量将以年均7.4%幅度增长;根据京都协议的,到2007年底石油提炼厂烟囱将被冒出明火(the end of flaring in oil refining),液化天然气和液化石油气的产量将同时大幅度提增,增产液化天然气的地区包括中东地区和西非国家,银行认为日本,韩国和中国等亚洲国家都是进口液化天然气有增无减的国家。

  另外据远洋运输咨询中心(Ocean Shipping Consultants)于2006年1月底推出的报告,全世界液化石油气运输市场(the worldwide liquefied petroleum gas carrier market )的液化气船运价(freight rates for LPG carriers)将会急剧增长到2009年,经过一番短期的停顿后将继续猛增到2015年。超大型液化气船的运价目前似乎在徘徊,增幅一时不明显,但是随着液化石油天然气的供求量激增,到2009年将会大增,尤其是到2010年的液化天然气船的运价涨幅大到22%。液化天然气2004年的贸易量为4,800万吨,到2010年将增加到6,800万吨,到2015年将增加到9,600万吨;但是全球液化气运输船队运力增长速度明显滞后,2004年为1,450万立方米,2010年为1,860万立方米,2015年为2,460万立方米。2005年全球订造88艘液化天然气船舶,其总运力为360万立方米,相当于现有全球液化气运输船队运力总和的24%,其中四分之三以上在韩国船厂建造,日本船厂建造另外17%。其实早在2001年液化天然气运输市场开始快速发展起来,不少大型液化气运输轮船公司平均每一个月净赚100万美元在当时已经不是什么轰动一时的新闻。后来几年液化气运输船市场运价出现下滑,但是这是临时现象,据总部设立在英国伦敦的德鲁瑞咨询中心的报告,液化天然气运价从2004年又开始回升,到2005年和2006年液化天然气船舶运输价格增长率开始继续扩大。(张荣忠)

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