更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！中国国产动画产业市场集中度分析 中国国产动画产业市场集中度分析 文章从市场集中度概念和国产动画产业市场集中度现状入手， 通过相关数据的研究，分析得出我国国产动画产业市场集中度呈 现出如下特点：国产动画产业市场集中度偏低，且近年来呈下降趋势； 国家动画产业的建设提高了国产动画产业的市场集中度，但效果 尚不明显。因此，从3 方面入手提高国产动画产业市场集中度和 优化国产动画产业市场结构：加快电视制播分离，培育动画 龙头企业，加快建设国家动画产业。 国产动画产业市场 集中度市场结构 耿蕊，长沙理工大学新闻系副教授、博士。 本文系国家社科基金后期资助项目（13FXW006）、湖南省教育厅资助 科研项目 (12A011)和湖南省社科基金课题（12YBA010）阶段性研究 。 文化强国战略下，国产动画片迅速崛起。动画产业 的市场竞争或垄断程度是考察中国动画市场结构的一项关键指标。笔 者从产业经济学的市场集中度理论角度，分析了国产动画片市场的竞 争状况，并以此透视国产动画产业的市场结构。 一、中国国产 动画产业市场集中度的测算 产业集中度也叫市场集中度，是产 业组织理论中的基本概念，指某一特定的市场或产业中，几家规模最 大的厂商的某一指标所占该产业总量的百分比。市场集中度是企业形 象的重要标志，也是市场的重要量化指标。为全面分析我国国产 动画产业市场集中度及其变化情况，笔者搜集了2006 年以来国产动 画产量数据，利用行业集中度公式计算出全国国产动画产业集中度的 状况。 市场集中度的内涵与测量最简单、最常用的绝 对集中度的衡量指标即行业集中度，即行业内规模最大的前n 位企业 的有关数值X（可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资 产总额等）占整个市场或行业的份额。[1]其计算公式是： 其中，CRn 表示产业中规模最大的前n 位企业的市场集中度，X 表示 整个市场的总和，XI 表示产业中第i 个企业所占的市场份额，SI 示市场份额，n表示产业内的企业数。 一般来说，取产业内最 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！ 家企业的相关数值占整个行业的比重来衡量某一产业的市场集中度，简称CR4 或CR8。 产业组织理论的哈派代表人贝 恩根据产业内前4 位的行业集中度指标对产业结构进行了归类，[2]如表1 所示： 哈派产业组织理论认为，市场集中度与竞 争程度成反比，即市场集中度越高，市场竞争程度就越低；与垄断结 构成正比，即市场集中度越高，垄断程度就越高。据此，市场集中度 高是导致垄断价格和垄断利润的主要因素，也是形成资源无效配置和 收入分配不均的重要因子。 本文搜集了2006年至2012 年以来排名前1 画片制作市场的相关数据测算出其市场集中度（见表2），并以此为研究起点，分析我国动画市场的竞争格局和结构特征。 国国产动画产业市场集中度分析从上文测算的我国国产动画市 场集中度CR1、CR4、CR8 可以看出，我国国产动画市场集中度大致呈 现出以下几个特点： 国产动画产业市场集中度呈下降趋势从2006 年到2012 年CR1 从18.39%降至6.16 %、CR4 从40.21%降至 17.72%、CR8 从50.43%降至28. 50%。CR1 最大值是2006 年的18.39%、 CR4 最大值是2006 年的40.21%、CR8 最大值是2007 年的51.16%；CR1 最小值为2012 年的6.16 %、CR4 最小值为2012 年的17.72%、CR8 小值为2012年的28. 50%。如图1 所示国产动画市场集中度变化幅 度最大的是2007 年和2008 年之间，CR1，CR4 分别下降了5.58%、 9.11%。分析其原因，《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化 产业的意见》（文产发［2004］35 号）、《关于非公有制资本进入文化 产业的若干决定》（国发［2005］10 号）为社会资本进入传媒市场发 放了通行证。2007 年，制作中心成立，实行制播分离，成 为全国第一家尝试制播分离的。2008 年《影视工 作要点》指出，积极实施制播分离，要选择部分条件 成熟的影视剧、娱乐、体育类等节目栏目，按照先台内后社会进行制 播分离试点，引入市场机制，实现投资主体多元化、制作主体公司化， 搞活节目经营。政策层面的放行和市场层面的，截至2008 年年 底，我国动漫生产机构从最初的几百家迅速增加到5473 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！产动画产业小、散、弱，处于分散竞争状态 大企业不大、小企 业众多是国产动画产业的线]虽然中国国产动画市场总产 量逐年上涨，整体规模不断扩大，但单个动画公司的制作量增幅不大， 分散竞争状态比较明显。从表2 可以看出，2006 年至2012 年，国产 动画产量增幅较大，从82326 分钟/年到222938 分钟/年，年平均增 长率是78.13%。如图2 进一步计算分析，年产量最大的前1 化不大，平均在14973分钟。2006 年至2009 年年产量最大的前4 动画公司的年产量是近6年来的最低值，分别是8275 分钟和5190 钟。2010年以后，情况有所变化，一些动画公司年产量开始回升。 2012 家和前8家的动画片平均年产量分别达9876 分钟和7492 分钟。 根据贝恩的市场结构分类标准，我国国产动画市场属竞争型市场结构 如表2 所示，2006 年国产动画年产量最大的前 家动画公司所占的市场份额达到40%，到2012年国产动画年产量最 家动画公司所占的市场份额只有17%的事实说明，国产动画市场的进入壁垒逐渐降低，越来越多的动画公司涌现，国产动画动画 市场规模的增容，导致我国国产动画市场群雄争霸，市场集中度明显 下降。 国产动画市场中，行政垄断力量逐渐弱化2006 年国产动画产量最大的前8 家中，国有动画企业有3 家，2012 会化的动画企业迅速成长，民营动画企业稳居动画年产量最大的前8家。这说明，中国国产动画资本市场中民营的力量不断崛起，形成了 国有、民营共同发展的格局，与此同时也说明了国产动画市场中的行 政垄断力量逐渐弱化，市场这只“无形的手”的力量起到了一定的作 三、国家动画产业成立前后，国产动画产业市场集中度的变化 据国家的统计数据，截至2005 年年底制作完 成的国产动画共111654 分钟。其中，1993 至2004 年共完成 68895 分钟，2005 年42759 分钟。2004 年年底，国家为9 个国家 动画产业挂牌，截至2012 年年底共有24 个国家动画产业。 2006 年15 个国家动画产业的国产动画片年产量基本接近1993 年至2004 年10 年的产量总和，比2005 全年的国产动画片总量多8271 分钟。此后，国家动画产业的年产量的增长势头更是喜人。如图 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！ 所示，国家动画产业成立之后，我国不仅在国产动画的总产量上迅速提高，且国家动画产业也正在逐步成为国产动画生产的主 从2006年到2012 年国家动画产业生产的国产动画 占全国当年总产量的百分比分别是62%、79%、77%、77%、78%、72%、 55%。国家动画产业的成立，除在生产规模上的贡献外，国产动 画市场集中度有了一定的提高（见表3）。国家动画产业成立前 后，全国国产动画市场集中度发生了一些变化。其主要原因在于，国 家动画产业的建立促使分散的动画资源逐渐集中起来，动画资源 的优化整合和重新配置，改变了我国动画片的市场结构。但整体上， 我国国产动画市场集中度属于微调，没有发生质的变化，市场结构仍 属于分散竞争型结构。尽管国家动画产业从最初的9 个发展到现 在的24 个，但整个国产动画市场结构并没有受到太大影响，2012 与2006年相比，国产动画片场结构变化不大。这些分析表明，中国 目前缺乏具有国际竞争力的大型动画产业，而这也正是今后国家 动画产业建设必须解决的现实问题。 四、结论及 研究发现，我国动画市场集中度过低，属于分散竞争型市场结构高度分散又规模弱小是我国国产动画市场结构的主要特征。动画市场 集中度的回落与下降，显示了早几年我国动画产业在运用行政手 段进行干预和调节下行政垄断的痕迹，同时也说明随着文化体制 的深入，制播分离的逐步落实，市场的力量正在崛起。市场自发调节 作用的凸显反映了动画市场竞争的激烈程度，中国动画产业市场结构 进入了调整期，且中国动画产业市场结构的调整将推动中国动画产业 的转型升级，即实现从“量多质劣”的动漫大国转型升级为“量质并 举”的动漫强国。[11]因此，在充分发挥市场机制积极作用的同时， 积极稳妥地推动制度创新，推动中国国产动画市场的增长模式由注重 数量扩张向注重质量效益转型，促使我国动画市场结构由分散竞争型 向多寡头垄断的市场结构转型。这既是当下优化我国国产动画市场的 现实选择，也是实现我国国产动画产业跨越式发展的战略目标。 我国国产动画市场缺乏动画龙头企业，产业集中度亟待提高当前我国动画企业基本上是大企业不大、小企业众多，还没有形成一 更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！ 枝独秀或寡头垄断的市场格局。因此，通过构建动漫市场，扩大 需求，加强资源整合，做大做强市场主体，进一步推进动漫的产业化 发展、市场化运作、企业化管理、规模化生产，扶持一批大规模、高 质量的动漫企业是当下要务之一。[12]具体而言，整合动画资源，优 化资源配置，开展跨行业、跨所有制、跨、跨区域的整合兼并， 在国家许可范围内，引导、扶持、规范非公有资本进入动画市场，形 成以公有制为主、多种所有制并存的动画市场格局，培育并组建一批 有影响力、有力、有竞争力的大型动画龙头企业，并逐步形成统 一、、竞争、有序的动画市场体系和竞争。这不仅是我国动 画产业提高市场集中度的必然选择，也是我国动画产业结构优化升级 的必经之，更是促使我国从动画大国迈向动画强国、从中国动画走 向世界动画的战略布局。 国家动画产业的建设有助于提高中国国产动画片的市场集中度 依靠行政力量组建的动画产业 ，无论是在运作模式还是在监管规划上，都还需要在市场的 下不断磨合和历练。从2004 年国家授牌成立首批国家级动 画产业以来，国内动漫产业的数量剧增，掀起了“动漫产业 热”。重复授牌、同质化现象以及盲目建设等问题，不仅造成了 资源的极大浪费，更反映了管理的混乱和规划的匮乏。[13]因此，加 快国家动画产业建设，建设一批实力强、规模大、有特色的国家 动画产业刻不容缓。一方面要加强对国家动画产业园区、布 局的统筹规划，严格控制国家动画产业园区、数量，以突出区域 特色和整合优化动画资源为坐标轴，将动画产业发展与区域优势和特 点有机结合，促进资源的合理配置和产业分工合作，支持有条件的地 区发展具有鲜明地域、民族特色的动画产业，避免盲目发展和无序竞 争。另一方面要加强对现有国家动漫产业园区的管理，优化 园区布局，提高园区的孵化、集聚、交易、展示、交流功能。通 过加强对国家动画产业的布局规划和建设管理，推动我国国产动 画片在量的积累上力争市场集中度的提高，由此实现动画产业的集群 经济和规模经济。 文章中的数据均来自国家新闻出版 官网，因截至2013 月底官网尚未公布2013年国产动画片的生产 情况通报，因此文章中的数据统计到2012 参考文献：更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页！ 产业组织经济学[M].：经济管理出版社，1999：114. 产业经济学[M].：高等教育出版社，2000：124-125. [10]数据来源：国家电影电视总局 网站，新浪网.中国离 动漫强国还有多远[EB/OL]. ， 2009-05-04. 中国动画产业组织分析――基于SCP的理论范式[J]. 出版发行研究，2012（9）：29-32. [11] 反思中国动漫产业，推动产业转型升级[J].当代电影，2012（5）： 124-127. [12] 代，2012（5）：167-168.[13] 中国动漫产业浮华背后的忧思[J]. 同济大学学报，2012（2）：53-58.
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